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在近日举办的“2025商用车产业发展会议”上，中通客车股份有限公司市场管理部经理吴洪亭分享了对2025年客车行业趋势分析的主题演讲。
他预测，2025年，客车（注：本文中“客车”是传统意义上的客车，不含VAN类轻客，下同）整体销量约为12.5万辆，同比下降1%；国内公交、旅团、校车三个细分市场销量大概为8万辆，同比小幅下降2%；海外市场预计为4.5万辆左右，同比增长1%。
国内和出口同时发力 2024客车整体销量重回10万辆
“2016年，受新能源补贴政策影响，客车销量规模达到峰值。之后一直到2022年，客车行业整体销量处于下滑态势。”回顾近十年客车行业整体销量走势，吴洪亭说道。
他进一步分析，从国内和出口销量来看，国内市场的萎缩特别明显。2016年国内销量约为19.39万辆，2023年销量直接来到6.2万辆，意味着每年都会有一个2万到3万的下降幅度，并且这个下降的梯度已经成为常态化。
然而，在2023年和2024年，客车行业整体连续两年实现恢复性增长。其中，2023年，客车销量实现增长，原因在于国内旅游市场的火爆和出口市场的拉动；2024年，客车行业整体销量重回10万辆以上，达到12.6万辆。取得如此漂亮成绩，除开出口因素外，还得益于国内政策的刺激。
2024年7月，国家出台以旧换新政策，推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新，每辆车平均补贴6万元。其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。这一政策有力推动了公交车的更新热潮，在2024年四季度，尤其是12月份，公交市场需求得到集中释放。2024年全年公交车销售3.6万辆，同比大涨四成，这其中，2024年12月销售1.1万辆，占全年销量近1/3。
国内公交车市场：政策加力扩围 2025销量预计4万辆增10%
2025年，公交车以旧换新政策加力扩围，提高了新能源城市公交车及动力电池的更新补贴标准。每辆车更新平均补贴的额度为8万元，相比去年平均6万元，提升了2万元。更换动力电池每辆车平均补贴4.2万，则是延续了去年的标准。
那么，政策加大刺激，2025年国内公交车销量将会达到怎样的高度呢？
吴洪亭给出的答案是4万辆，预计同比增长10%。他认为，相关政策的刺激对公交车销量会有一定的作用，但现在公交车公司的购车和置换需求已趋于理性，基本完全基于运力需求，政策带给客户置换车辆的驱动力趋于弱化。
“2024年7月底，新能源公交车以旧换新补贴政策出台的时候，有实力有想法的客户想办法在年底赶紧把这个‘车’上了，‘吃’到政策的红利，但可能为了拿到报废补贴，将一些可能车况还可以的车辆也忍痛割爱给报废掉了。然后，2025年初，加力扩围的政策出台，补贴政策不仅延续还加大了力度，让已经买车的客户感觉被‘割了韭菜’，而其他一些客户则会持有观望态度。”
据对国内公交车2025年上半年启动情况的摸排，国内公交采购会启动7000辆左右，预计占全年的20%，与去年上半年启动占比的21%接近。吴洪亭认为，2025年下半年，国内公交车市场仍然大有可为，2025年全年销量会有小幅的增长，但增幅不会特别大。并且，他认为，城市客运量恢复性的增长、农村客货邮融合发展及公共领域车辆全面电动化先行区试点，都为2025年公交车市场增长带来助推作用。
旅团市场：2025销量预计3.8万辆！文旅产业发展迎利好
2023年和2024年客车整体销量恢复性增长，旅团市场功不可没。2024年，旅团客车销量接近4万辆，同比增长25%。主要原因是疫情之后，旅游市场快速恢复拉动了销量增长。
2025年两会一结束，国家重要领导在贵州、云南两个旅游大省进行了考察，并且强调文旅融合促进经济发展，文旅产业要走一条持续、健康的发展之路。吴洪亭预测，2025年，文旅产业将会成为各个地方政府的“新宠”，文旅产业将迎来向好态势；全年的出游人次预计大概率会超过疫情之前2019年的水平，这会直接刺激旅团客车的销量。
从细分市场来看，旅团班车市场正快速的新能源化。以北京、上海为代表的多地政府出台了相应的政策鼓励淘汰国四柴油车。由于存量比较大，预计有14万辆左右的国四柴油车会迎来大规模更新，新能源团体车市场有望迎来爆发期。
以北京为例，淘汰一辆国四大型柴油老旧客车可得3万元补贴，购置一辆大型新能源客车可得14万元补贴，加起来最高可拿到17万元补贴。上海更新补贴政策力度更大，直接将淘汰补贴金额和电池电量挂钩，每度电能拿到700元的补贴，最高上限是28万元。买一辆400度电以下的客车，相当于电池的费用都省下来了，只用出电池以外的整车费用。
“因为2023和2024这两年连续释放了疫情三年抑制的旅团客车更新置换需求，2025年旅团客车销量预计会有小幅下降。”吴洪亭预计，2025年全年销量是3.8万辆，同比下滑4%。
校车市场：2025销量预计2000辆，同比增长18%
由于出生人口的减少，幼儿园、小学撤点并校，校车的运营集中化，校车的小转大等因素叠加影响，导致近年校车销量的下滑严重。2024年，我国校车仅销售了1700辆，同比下滑41%。
吴洪亭预测，未来几年，校车市场的需求将会维持在低位。其中的机会，在于2012年以前的存量校车进入淘汰期，将释放一定的存量更新需求，会带动一定的增长，预计2025年校车销量大约为2000辆，同比增长18%。
海外市场：危中有机 2025客车出口量预计4.5万辆
2020年，受疫情影响，我国客车出口量降幅比较大；2021年起，客车出口进入快速增长期；2023年，出口量已经超过了2019年水平；2024年，出口创历史新高，达到4.45万辆，同比增长38%。2024年，客车出口增长动力主要源于中东、中亚、东南亚、中美洲这几个市场。
对于2025年，吴洪亭预测，全球经济的不确定性在增加，但是危中有机，客车出口将进入稳定期，2025年客车出口量预计4.5万辆左右，其中新能源客车出口量将继续增长，预计为1.2万辆，在客车出口中占比达到了25%以上。
从宏观环境来看，俄乌和中东的局势动荡，对出口造成很大的不确定性；一些国家的碳排放要求趋严，为新能源市场带来了机遇；经济方面，部分地区经济复苏乏力；社会方面，发展中国家城镇化进程加快，很多国家的政府倾向于花费更小的代价达到更好的成效，客车作为服务公共出行的交通工具是他们的首选。此外，疫情之后，以沙特、印尼这些国家为代表的朝觐活动恢复了常态化，尤其是大的朝觐活动直接会带来很大的客车需求量。
中国客车新能源起步早，技术已经比较成熟，再加上成本优势，中国客车在海外很多国家备受欢迎。但是在欧美这类市场，我们近几年开拓的深度和广度，可能还不及预期，欧美市场对中国出口的客车产品的智能化、高端化和可靠性等方面提出了更高的要求。
欧盟力推重型商用车零排化进程力度较大，出台全球最严苛的重型车二氧化碳排放法规，提出城市公交车到2030年要实现100%零排放，这就意味着至少每年需要保持18%以上的增长率。欧洲的门槛很高，但是其市场的蛋糕非常大，这就需要中国的整车厂花力气、花精力去啃下这块“硬骨头”，争取实现更大的市场份额。
结语
综上，吴洪亭认为，2025年整体客车市场销量较去年基本持平，大约在12.5万左右，同比下降1%；国内公交、旅团、校车三大板块销量加起来大概为8万辆左右，同比下降2%；海外市场预计为4.5万辆，同比增长1%。整体来看，2025年客车市场依然大有可为。
