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“近年商用车市场最大的变化，就是电动化转型加速！”
在近日举办的“2025第一商用车网年度评选”颁奖典礼上，国家信息中心正高级经济师徐长明就商用车电动化转型现状与趋势进行了演讲。他表示，从近六年来看，商用车电动化转型自2024年以来进入快速发展期，这其中，重卡和轻卡两大细分市场，虽然新能源渗透率并非行业最高，但由于市场体量大，其电动化进程的加快备受业内人士关注。
那么，重卡和轻卡电动化具体呈现出哪些特征？未来将如何进一步发展？下面随小编一起来回顾徐长明演讲中的干货内容，探寻这将为企业带来怎样的发展新契机。
商用车电动化转型加速 重卡、轻卡看点多
具体来看，商用车电动化转型是从2024年下半年开始呈现明显加速态势。
从终端零售数年度数据来看，2020年到2024年新能源商用车渗透率依次为1.9%、2.9%、9.1%、10.6%和19.8%，2024年相比2023年渗透率一下子增长了至少9个百分点。2025年1-10月，新能源商用车渗透率为25.2%，相比2024年全年增长了将近6个百分点，电动化转型进一步加速。
从终端零售数月度数据来看，新能源商用车渗透率从2024年六七月份起开始加速，2025年8月、9月和10月已经连续三个月新能源商用车渗透率超过30%。这其中很重要的一个原因，在于大规模设备更新和货车“以旧换新”政策力度加大，对商用车电动化转型起到加速器的作用。
分车型来看，2025年1-10月份，轻客新能源渗透率最高，达到63.2%；其次是大中客，新能源渗透率为53.1%；接着便是重卡和轻卡，新能源渗透率接近25%（分别为24.7%和24.5%）。对此，徐长明表示，“重卡和轻卡这两类车型市场体量大，重卡2025年销量在100万辆级，轻卡销量大约在200万辆，而商用车市场整体规模在400辆级，重卡与轻卡合起来占到商用车市场3/4份额，那么，重卡和轻卡的电动化转型在整个商用车行业就特别引起关注。”
数据显示，2025年1-10月，新能源商用车整体销量为72.5万辆，同比大涨62.1%。这其中，新能源重卡累计销量为15.7万辆，同比大涨178.3%，增速迅猛；新能源轻卡累计销量为21.7万辆，同比大涨60.3%，增速与新能源商用车整体持平。
分油车、电车和气车来看，重卡不管是油车、电车和气车，今年1-10月销量均是同比正增长态势。其中，重卡电车增178%，气车增长6%，油车增长20.5%，“从销量来看，今年重卡市场形势确实比较好，尽管效益不一定很好”。
渗透率提升的背后，重卡和轻卡电动化场景发生哪些变化？
在徐长明看来，重卡和轻卡新能源渗透率提升的背后，其实反映的是运输场景的进一步拓宽。
重卡领域，随着大电量和续航的增长，新能源重卡逐渐从封闭场景向短途开放式场景过渡，长途干线也将逐步进入电动化起步阶段。电动重卡用户群及场景演变趋势是先近后远、先封闭后开放、先公后私。
其中，封闭场景电动化趋于成熟、实现放量，其特征是单程运距20公里以内，一天多趟频繁运输；场景包括场内、矿山、港内和机场等；产品性能完全满足需求，充换电基础设施容易建设，车价下降后预计实现放量增长。
短途开放场景电动化加速，其特征是单程运距在150公里以内，场景包括环卫、城区渣土、混凝土搅拌、砂石料、煤炭/钢铁/水泥短倒、港口集疏等；长续航产品促使其具备单程不充电或只补一次电成为可能。今年，主要是这一场景迅速拓展。
下一步，预计中长途电动化进入起步阶段，其特征是单程运距在300公里及以上，场景包括快递、干线快运、普通专线、散杂货、绿通和危化等；以试点示范运行为主，逐渐积累推广经验，难以规模化发展，如换电干线试点、氢能重卡干线运输试点等。“因为快递运输等场景，运输的货物不超重，电动重卡电池重量增加3吨，不会影响其效益。”据悉，目前很多省份很多线路都在为这一场景做准备。
而轻卡领域，其电动化过程则呈现出分场景渗透的特征。以北京为例，来看轻卡电动化的场景次序，2022年是搬家场景大规模电动化，2023年~2024年是电商快递场景电动化，2025年是冷藏车大规模电动化。
其中，搬家场景的大规模电动化在于政策推动——北京实行严格的通行证管理制度，只有新能源车才能获得通行证进行运营，目前这一场景基本实现100%新能源化。
电商快递场景电动化在于运费下降倒逼电动化，电商在运费招标过程中，新能源车使用成本低，油车没有竞争力，新能源车逐渐占据主导地位，市内场景电动化率更高。
冷藏车大规模电动化，一方面是政策推动，国家给予新能源城市物流冷藏车3.5万元的新购补贴；另一方面是冷藏运输的普及，国家对于冷链运输越来越重视，果蔬肉蛋奶现在要求必须冷藏运输、全程温控。据悉，2025年的新能源轻卡中70%是冷藏车。
未来商用车电动化转型迎来三大政策利好
据徐长明分析，商用车渗透率自2024年下半年以来突然提升，有以下三个原因。
一是补贴政策。无论是国家还是地方的“两新”均向新能源倾斜，新能源更新补贴较燃油或天然气气车高40%~75%不等，而北京、上海的更新补贴仅涵盖新能源车，北京唯一的新购补贴是“新能源城市配送冷藏车补贴3.5万元”。
二是产业自身的发展，电动车价格下降及灵活的定价和营销方式。成本下降、补贴、竞争定价，三重因素叠加，导致NEV价格大幅下降，使得新能源商用车与油车的价差大幅缩小，购买经济性大幅提升。“无动力车身+电池银行”等新型商业模式显著降低了用户前期的资金压力，满足了部分客户的需求，进一步推动了新能源渗透率的提升。
三是运输市场供求关系的变化。在目前NEV商用车价格下，在电动车适合的场景里，电动车比油车的综合效益要好。
展望未来，徐长明认为，未来商用车电动化转型有以下政策利好：
一是交能融合。2025年4月，交通运输部等十部门联合发布《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》，首次在国家级政策中提及“推动新能源营运重卡规模化应用”。
二是工业环保分级。工业企业超低排放管理已经由钢铁向水泥、焦化拓展，有利于水泥、焦化企业相关运输车辆的电动化。
三是公共领域全面电动化。公共领域全面电动化政策于2023年开启，重点推广的环卫、邮政快递、机场等领域均包含新能源重卡，目前已经开启了两批试点城市。各地以实际行动为电动重卡营造低电价使用环境，如江苏，据某短途运输场景用户透露，“当地为了给电车营造更好的使用环境，把一天8小时的谷电分散到全天，上午2小时、下午2小时，晚上4小时。这样可以确保电车用户尽可能地充上谷电，确保电车的经济性优势。”
多地积极响应重卡电动化号召，在新能源车辆推广应用等方面进行先行试点、先期推广。例如广西&重庆打造西部陆海新通道，新疆打造疆煤外运通道。其中，新疆因路途过于遥远，煤炭的中长途运输以铁路运输为主，倒短以电动重卡为主力，正在打造“铁路+新能源重卡”的公路联运样板，已有企业在疆煤外运通道规划了超充线路，形成了光储充解决方案和绿电就地消纳。
市场利好方面，徐长明认为，部分电动车的入市，有可能带来运输市场加速电动化，因为“不换”就意味着“不挣”。这可能引起新一轮销量提升，峰值也会比现在要高（NEV报废周期偏短）。
“如果货车以旧换新的政策还能延续的话（尤其是新能源重卡最高9.5万元的补贴政策），商用车的电动化未来将会发展得更快。”徐长明表示，商用车与乘用车不一样，其作为运输工具的本质特征，使其更加注重效率和成本，这是市场因素所决定的。下一步，柴油重卡运价可能是根据电动重卡来定，而油车和气车保有量高，未来这部分客户可能将加速向电动化转型。“这是今年和未来两三年重卡电动化最重要的趋势。”
